Tutto inizia nel magico scenario del Santuario della Madonna di Grottaferrata in piazza S. Nilo, dove gli ingredienti essenziali sono stati fede e tradizione, con abiti d'epoca, antichi mestieri e suggestioni della Natività, per poi continuare tra le vie che si snodano fra luci soffuse e antiche leggende.

Il percorso viene allietato da dolci suoni di strumenti e canti antichi, per poi essere catapultati davanti la capanna di Betlemme allestita sul sagrato della Chiesa di Santa Maria dei Martiri nella piazza principale del paese, tra re magi e pastori venuti da ogni dove.